En un mundo alternativo plagado de magia se va a realizar una ceremonia en la que se sustituirá a la princesa Kikuri después de 60 años.

Lejos del templo, en una pequeña aldea, un joven llamado Arata huye de su abuela y de una tarea que le quiere asignar con tan mala suerte que acaba en el baño de mujeres donde se encuentra su mejor amiga, Kotoha.

Al salir le cuenta que huye de su abuela porque últimamente parece empeñada en que su nieto se vista de mujer, y él, como hombre, se niega rotundamente.

En el desayuno, la abuela le explica a ambos que cada 30 años, la princesa debe ser reemplazada por una joven de la familia 'Hime', la familia de Arata. Como no hay ninguna 'joven' en su familia, a la abuela se le ocurre que su nieto haga el papel. Por supuesto, él se niega. Es imposible hacerse pasar por mujer por mucho que se vista como tal. Pero en mitad de la pelea, a la abuela le da un ataque y recordando cómo le había cuidado de pequeño y el cariño que siempre ha sentido por ella, decide intentarlo.

Cuando llega el día de la ceremonia llevan a un Arata perfectamente disfrazado al templo. Kotoha le regala su amuleto, recibido de manos de la princesa Kokuri cuando la estuvo sirviendo un año atrás. Todo depende de él así que va al encuentro de la princesa, una joven muy menuda y preciosa que no aparenta los años que debe tener y se muestra muy amable diciéndole que le deje todo a ella.

Pero para sorpresa de los dos, nada más empezar la ceremonia, uno de los 12 guardianes de la princesa los ataca hiriendo a Kikuri y acto seguido intentándolo con Arata que consigue esquivarlo pero dejando expuesto que se trata de un hombre. Kannagi, el hombre que le ataca, le dice que no le queda más opción que matarle pues tiene que llevar a cabo una 'Revolución'. Arata consigue escapar y Kannagi se aprovecha de su descubrimiento para incriminarle por la muerte de la princesa Kikuri.

La huída de Arata le lleva al bosque Kando, donde sus perseguidores no se atreven a ir detrás ya que tiene fama por no devolver a nadie que entra en sus dominios.

Justo después nos presentan a otro 'Arata'. Un chico del mundo real que está a punto de empezar el nuevo curso. Una historia distinta, un Arata diferente, pero cuyos caminos se intercambiarán.